大和：维持中远海控(01919)“买入”评级 目标价升至10港元
笔墨情怀
2024-05-12 18:02:25
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大和发布研究报告称，维持中远海控(01919)“买入”评级，但将去年每股盈测下调1%，反映初步业绩表现。将2024年至2025年每股盈测上调11%至17%，并将派息率预测由30%上调至40%，目标价由9.6港元上调至10港元。
公司管理层预计欧洲航线船费近期会稍微下跌，美国航线船费或上升。随着和客户就美国合约费率持续讨论、及红海悬而未决的地缘政治问题，该行相信，集团正处于较佳的谈判位置，主要是物流供应链脆弱。即使市场存在部分货柜短缺问题，管理层认为无任何营运影响，料今年首季毛利率录得按季改善。
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